江戸末期、万次は坂本龍馬と共に京を訪れる。
池田屋の戦いを経て、攘夷派の諸藩の勢いは失速。龍馬は「海援隊」の創立に奔走し、薩摩の西郷吉之助に接近する。
一方の万次は中岡慎太郎の手引きで長州へ向かうと、待ち構えていたのは稀代の革命家・高杉晋作。
その人柄に惹かれた万次は、高杉が企てたクーデターに協力することに。
すると万次らの前に立ちはだかったのは、佐々木只三郎の率いる不気味な精鋭部隊「挽斃連」であった。